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九安医疗拟出资35亿元加码LP业务 昔日新冠“牛股”百亿现金流何处安放?

发布日期:2024-05-11 13:08    点击次数:96

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  新冠疫情三年因出口抗原检测产品赚得盆满钵满的九安医疗,如今在转型投资人的道路上越走越远。

  1月17日,九安医疗公告称,公司全资子公司Andon Hong Kong Co., Limited(以下简称“九安香港”)将与另一创投企业“海棠创投”合作,共同设立九棠创投。其后,九棠创投将与海棠创投合作共同设立创投公司九棠一号。九棠一号将作为出资主体向“天开九安海河海棠基金”进行出资。

  公告显示,天开九安海河海棠基金首期协议认缴总规模不超过人民币12.51亿元,最终目标募集规模为人民币50.01亿元。其中,九安香港整体出资规模不超过35.6亿元。

  这不是九安医疗第一次出资做LP(有限合伙人)。2022年9月份以来,九安医疗先后4次发布“关于与专业投资机构共同投资”的公告,累计预估投资规模总额约为43.63亿元。

  为什么热衷于做私募股权投资?结合过往的报道等公开资料不难发现,公司主要目的还是通过股权投资进行资产增值和保值。目前,资产管理业务已成为其大健康业务以外另一项重要主营业务。

  18日下午,九安医疗证券部人士向21世纪经济报道记者补充说道:公司认为硬科技是未来新趋势,“投早”“投小”能为公司带来更好发展。

  继续深耕LP赛道

  所谓LP(Limited Partners),即有限合伙人,也即是创投机构的出资人。作为一家创投机构,LP和GP是两个关键角色。具体是,LP给予资金支持,为前线沙场上征战的GP不断输送粮草和弹药,双方共享果实。

  2022年9月23日,九安医疗第一次扮演LP角色。当时,九安医疗发布公告称参与认购了5家VC机构的基金份额,分别是以1亿元投资济峰资本;1亿元投资元生创投;7000万元投资武岳峰资本;出资5000万投资了耀途资本以及2000万元投资汇芯投资,合计金额为3.4亿元,资金来源全部为自有资金。

  此后一年多时间,九安医疗暂时性中止LP赛道的动作。直到2023年11月时起,公司突然接连发布3份与专业机构共同投资的公告。

  2023年11月21日,九安医疗宣布投资以自有资金认购包括苏州砺思星河创业投资合伙企业(有限合伙)在内4家投资基金份额,投资金额合计 15,000 万元人民币。

  2023年12月29日,九安医疗宣布使用九安香港将使用自有资金与北京尚势投资管理有限公司(以下简称“尚势投资”)共同设立天津市九尚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九尚创投”)。九尚创投及尚势投资将共同设立天津九尚一号管理咨询合伙企业(有限合伙)(拟定名) (以下简称“九尚一号”)。 九安香港本次拟投资31,298.85万元人民币。

  而今年1月17日,九安医疗计划成立的九棠创投公司,则是九安医疗历史上出资规模最大的一次。其拟成立的天开九安海河海棠基金目标募集规模为人民币50.01 亿元,其中九安香港则对应整体出资规模不超过356,000万元人民币。

  从历次投资风格来看,九安医疗偏爱自身所处的医疗大健康领域。此外,目前的热门赛道,如人工智能、生物制造、新能源领域、信息技术、新材料等在内,也成为其主要投资方向。

  九安医疗近年认购基金情况 21世纪经济报道记者据公告整理制作

  如首批参与认购了5家VC机构的基金中,济峰资本、元生创投都十分专注于医疗健康;嘉善鼎峰创业投资合伙企业(有限合伙)则系武岳峰资本旗下基金,该基金主要投向智能传感、5G相关领域、集成电路、装备智造、新能源、智慧医疗及健康等领域;耀途资本聚焦新一代信息技术领域及能源科技早中期投资;汇芯投资则专注于投资5G和数字经济产业链的创业项目。

  “无处安放”的百亿现金流

  近年,随着医药医疗行业进入调整周期,板块指数持续下跌,投融资市场遇冷,投资机构募资也变得困难。在此背景下,接连大手笔出资的九安医疗显然成为了一个例外。

  而这背后的原因,还得追溯到新冠疫情期间。

  2021年,通过销售新冠抗原产品,九安医疗业绩连续大幅飙升,甚至在2022年成为“医疗行业年度最赚钱公司”而名噪一时。财报数据显示,2021年,九安医疗实现归母净利润9.09亿元,同比增长274.96%;2022年,九安医疗2022年全年营业收入263.2亿元,远超此前八年的营业收入之和。同期,实现归母净利润160.3亿元,同比增长1664.19%。

  巨额利润带来巨量现金流,然而九安医疗一时间并没有想好如何使用,理财和投资成为了公司最后的选择。

  2023年2月,九安医疗公告称,他们将使用不超过170亿元的自有资金进行委托理财,并使用不超过30亿元的自有资金进行证券投资。此后,2023年4月,公司宣布理财资金再新增18亿元,达到218亿元。

  事后,九安医疗董事长刘毅在接受媒体采访时表示,公司拿出200亿作为理财资金是在不受任何影响的情况下进行的,公司的糖尿病等业务开展也“花不完那么多钱”。

  根据2023年半年报,九安香港作为公司旗下专门的投资子公司,先后投资了小米集团-W、小鹏汽车、理想汽车、蔚来、Quidel公司股票,相关信托产品和数十亿元的美国国债。据统计,九安医疗用于金融投资的资产为65.5亿元,占总资产比重的29.6%,这些资产主要为风险较低、收益稳定的固定收益类资产。

  从目前来看,资产管理业务已经成为九安医疗另一项主营业务,并在疫情之后,成为公司净利润的主要贡献力量之一。

  2023年半年数据显示,九安医疗2023年半年度公司营收22.83亿元,与去年同期的232.67亿元相比,大幅下降了90.19%;净利润为9.55亿元,同比下滑94.15%。其背后原因指向了iHealth系列产品营收的下滑:报告期内,iHealth系列产品本期营收21.44亿元,去年同期为230.53亿元,同比大幅下降了90.7%。同一期内金融投资所产生的收益对净利润的贡献为3.24亿元,占净利润9.55亿元的33.95%。





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